Podcast der hsp Handels-Software-Partner GmbH

Interview: Steuerberater Dr. Fabian Bachmann
Unser heutiger Gast, Steuerberater Dr. Fabian Bachmann, hat mit der DATEV-Software etliche Verfahrensdokumentationen geschrieben. Trotzdem hat er sich für einen Wechsel entschieden – und für Opti.Tax. Seiner Ansicht nach gab es dafür gute Gründe.
Verfahrensdokumentation-Software im Vergleich: Welche Erfahrungen hat Fabian Bachmann mit Opti.Tax von der hsp gemacht? Welche Unterschiede gibt es? Außerdem spricht der Steuerfachmann darüber, wie er das unbeliebte Thema Verfahrensdokumentation bei seinen Mandanten platziert.
 
Paul Liese: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich aus Hamburg zu einem aktuellen Thema. Ich habe heute Dr. Fabian Bachmann eingeladen. Magst du dich gleich einmal selber vorstellen? Was machst du? Wie hast du zu uns gefunden?
Dr. Fabian Bachmann: Mein Name ist Fabian Bachmann. Ich komme aus Würzburg. Ich bin 42 Jahre alt und bin in der Steuerberatung tätig. Und ich wurde zur Verfahrensdokumentation hauptsächlich über Kanzleiland auf die hsp aufmerksam.
Paul Liese: Genau. Also heute geht es um das Thema Verfahrensdokumentation. Das ist vielleicht in der aktuellen Corona-Zeit nicht so das Schwerpunktthema bei Kanzleien. Nichts desto trotz wollten wir beide uns über ein paar Punkte austauschen, die ganz spannend waren – auch in der Kontaktfindung zwischen uns beiden.
Du sagtest gerade, du hast über Kanzleiland – für viele noch bekannt unter dem Namen steuerbuero.online – den Bezug zu uns bekommen. Das ist eine Plattform, die ihr zum Austausch von Daten mit den Mandanten nutzt. Dann habt ihr über die Kommunikation mit Philip (Hellmig, Anm. d. Red.) und seinem Team die Schnittstelle zu uns mitbekommen, oder?
Dr. Fabian Bachmann: Genau, ja.
Paul Liese: Jetzt war bei dir ja die Besonderheit – und deswegen ist auch dieser Livestream am Ende so interessant –, dass du mit der DATEV-Lösung schon eine ganze Menge Verfahrensdokumentationen geschrieben hast.
Dr. Fabian Bachmann: Richtig.
Paul Liese: Ich möchte zwei Punkte vorwegnehmen. Erstens: Wir haben hier kein Manuskript, das wir jetzt abarbeiten, und auch keine vordefinierten Fragen. Zweitens: Es geht hier nicht darum, irgendeine Lösung besser oder schlechter darzustellen. Es geht darum, dass Fabian aus seiner Sicht als Berater, der mit beiden Lösungen gearbeitet hat, darstellen kann, was seine Vorteile und Nachteile jeweils sind, was er definiert hat und was er empfiehlt.
Und für mich ist es spannend zu erfahren, was du als Feedback auch für uns hast, woran wir arbeiten dürfen, um das Ganze noch effizienter oder für euch besser nutzbar zu gestalten. Kommen wir mal zu der ersten Frage zurück. Du hast Verfahrensdokumentationen mit der DATEV-Lösung geschrieben. Was hat dich motiviert, trotzdem mit uns in Kontakt zu treten?
Dr. Fabian Bachmann: Wenn die Verfahrensdokumentationen über DATEV geschrieben war und man sich diese noch einmal durchgelesen hat, hat man sich gefragt, was da eigentlich geschrieben wird. Die fertige Verfahrensdokumentation von der DATEV hat für mich wenig Aussagekraft. Sie ist mühsam in der Abarbeitung, was ich jetzt im Vergleich bei der hsp gesehen habe; extrem mühsam und zeitaufwendig. Und wenn man dann so viel Zeit investiert und dann ein Dokument vor sich liegen hat, was eigentlich so wenig Aussagekraft hat, dann ist man wenig zufriedengestellt.
Um es gleich vorwegzunehmen: Ich habe jetzt eine Verfahrensdokumentation und eine Kassenführungs-Verfahrensdokumentation über hsp fast fertiggestellt und das war ein Traum im Vergleich zu DATEV, muss ich sagen.
Paul Liese: Okay, vielen Dank. Du hast bei DATEV für die Verfahrensdokumentation das Modul AP Comfort genutzt?
Dr. Fabian Bachmann: Ja, genau.