Unsere vier Hobbits treten in dieser Folge den Weg in den alten Wald an doch dieser ist davon nicht gerade begeistert. Begleitet sie mit uns auf dem Weg durch einen Wald, der sie aktiv an der Durchreise behindert und sogar versucht zwei unserer Gefährten umzubringen. Zuletzt treffen wir noch auf eine der mysteriösesten Gestalten Tolkiens.