Es ist Zeit aufzubrechen: Die Hobbits verabschieden sich von Tom und Goldbeere und machen sich auf den Weg nach Bruchtal. Dabei kommen sie in die Nähe der gefährlichen Hügelgräberhöhen, wo sogenannte Grabunholde ihr Unwesen treiben sollen. Wir lernen mehr über die Geschichte dieser Gegend, Kriege längst vergangener Königreiche und natürlich über die Grabunholde.