Versteher-Podcast

Erfahren Sie in der zehnten Episode des Versteher-Podcasts mehr über das Umfeld Ihrer Unternehmerkunden. Insbesondere darüber, welche spannenden Dynamiken in diesem entstehen, die Ihnen entweder zum Verhängnis, oder, wenn richtig eingesetzt und koordiniert, zum großen Vorteil werden können!

Erfahren Sie, wie Sie mit einem aufrichtigen Interesse und gewinnendem Verständnis für die Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten von Familienunternehmen sich differenziert bei Ihren Unternehmerkunden positionieren können. Trotz oder gerade weil aus deren Sicht die Produkte, Dienstleistungen und Preise der Finanzdienstleister oft identisch wirken.

In den letzten Episoden haben wir das Berater-Tandem und -Trio behandelt, also die Kombination aus Firmenkundenberater, Private-Banking-Berater und Marktfolge-Analyst. Diesmal setzen wir noch einen obendrauf. Denn gerade bei größeren Kunden ist das Quartett und die interne Kundenkonferenz die ideale Möglichkeit, Ertragspotenziale und eventuelle Risiken frühzeitig zu erkennen...

Tandem-Beratungen sind heute der effektivste Weg, Unternehmerkunden einen echten Mehrwert zu bieten und zugleich Erträge außerhalb des originären Firmenkundengeschäfts zu erzielen. In dieser Episode des Versteher-Podcasts erörtern wir deshalb, mit welchen direkt anwendbaren, mittelfristigen und langfristigen Tipps Vorstände, Führungskräfte und Berater gemeinsam eine effektive Tandem-Beratungsstrategie zwischen Firmenkunden- und Private-Banking-Beratern erarbeiten und ausführen können.

In dieser Episode des Versteher-Podcasts erfahren Sie, wie die Marktfolge Aktiv gegenwärtig und zukünftig nicht nur erfolgreich bestehen, sondern zusätzlich neue Ertragspotenziale aufdecken sowie mit Pioniergeist vorangehen kann. Wir diskutieren, welche neue Rolle die Marktfolge einnehmen kann – ob als Informationslieferant oder als strategischer, fester Bestandteil in einer innovativen Art der Tandem-Beratung...

In dieser Episode steht Alltägliches und vermeintlich Selbstverständliches im Rampenlicht. Es soll denjenigen Respekt gezollt werden, die oft im Hintergrund stehen, jedoch ein entscheidendes Puzzleteil im Gesamtkonstrukt darstellen: Die Assistenzen. Denn sowohl Ihre eigenen Assistenzen im Institut als auch die Ihrer Unternehmerkunden haben nicht nur oft ungeahnte Arbeitslasten zu tragen, sondern können auch ein entscheidender Faktor für Ihren Erfolg werden.

Berater aus dem Private-Banking-Bereich haben oft einen schweren Stand bei Familienunternehmern: Denn so sehr sich diese um das Wohlergehen der eigenen Firma kümmern, so wenig Augenmerk legen sie häufig auf die privaten Finanzen. Beobachtungen haben gezeigt, dass sie knapp 95 % ihrer Zeit und Aufmerksamkeit der Firma widmen, etwa 4 % der Familie und gerade mal 1 % der Verwaltung des eigenen Vermögens. Doch gerade dieses geringe Augenmerk weist auf einen bestehenden Bedarf hin...

Als Geschäftsführer des Instituts Für UnternehmerFamilien (IFUF) höre ich manchmal auch von scheinbar paradoxen Dingen.  Da erfährt man dann, dass im Finanzinstitut der Firmenkundenberater mitunter als Einzelkämpfer oder gar “Diva” angesehen wird. Doch der Kollege sieht sich selbst eher als Teamplayer – und bisweilen sogar als “Opfer”, das für jeden im Institut da sein muss und gleichzeitig die volle Verantwortung trägt...

Die Welten von Finanzberater und Unternehmer differenzieren sich oft nicht nur in Arbeitsabläufen, -zeiten und -prozessen, sondern auch in der Art und im Umfang der Informationsversorgung. In der 2. Episode des Versteher-Podcasts erfahren Sie von Dirk Wiebusch, wie das Aufeinandertreffen dieser beider Welten dennoch nachhaltig erfolgreich gestaltet werden kann und wie Sie Zugang zu direkt verwertbaren Informationen bekommen können.

Es mag Ihnen im Berufsalltag nicht immer so vorkommen und den meisten Ihrer Unternehmerkunden ist es oft selbst nicht wirklich bewusst, doch Familienunternehmer brauchen ihre Finanzdienstleister heute mehr denn je. Warum das so ist, wo diese Zielgruppe einen steigenden Bedarf hat und an welchen Stellen demnach die Potenziale für Berater liegen, erfahren Sie in dieser Episode des Versteher-Podcasts.