Der Podcast für alle Finanzdienstleister, die noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien erzielen wollen.
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Gesamtlänge aller Episoden: 22 hours 3 minutes
episode 40: Episode 40: Ist Ihre ganzheitliche Tandem-Beraung in Gefahr? So vermeiden Sie einen Rückfall in alte Private-Banking-Muster!
Machen Sie eigentlich noch Tandem-Beratung (Firmenkundenberater und Private-Banker)? Nein? Sollten Sie aber vielleicht! Denn gerade in der aktuellen Lage, in der Unternehmer eher wenig investieren, in der sich Private-Banking-Berater teiweise eher zu reinen Liquiditätssammlern entwickeln und in der die Firmenkundenberater damit beginnen, Zinsprodukte zu verkaufen, obwohl das eigentlich nicht in ihren Bereich gehört, ist es wichtiger denn je, eine ganzheitliche Beratung im Tandem anzubieten...
episode 39: Episode 39: Das Anforderungsprofil des Firmenkundenberaters von heute bis 2026: Emotionale Intelligenz trifft digitale Kompetenz
Nichts wird sein, wie es mal war! Klingt heutzutage fast schon abgedroschen, doch es trifft deswegen nicht weniger zu. Durch Corona, Krieg, Zinsanstieg, Rohstoffknappheit, Künstliche Intelligenz, Immobilienflaute, Lieferkettengesetz, ESG, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel und so weiter, hat sich das Arbeitsumfeld des Firmenkundenberaters für Familienunternehmen seit 2020 bereits stark verändert.
Daher diskutieren wir in der 39...
episode 38: Episode 38: Neugestaltung der Jahres- und Strategiegespräche 2024 mit Unternehmerkunden: Diese entscheidende, doch oft übersehene Fähigkeit, macht den Unterschied!
2024 werden Sie endlich wieder mit aussagekräftigeren Jahresabschlüssen und Vermögensinformationen aus 2023 arbeiten können. Doch das bedeutet nicht, dass die Ausgangssituation für Sie und Ihre Unternehmerkunden weniger komplex geworden wäre – eher im Gegenteil.
Denn aktuell stehen Sie und Ihre Unternehmer Multi-Herausforderungen und Stapel-Risiken gegenüber, die es so noch nie gegeben hat. Daher diskutieren wir in der 38...
episode 37: Warum Ihre Top-Unternehmerkunden mit versteckten Unsicherheiten zu kämpfen haben – und wie Sie damit ideal umgehen!
Falls Sie glauben, dass Ihre Erfolge nur auf Glück beruhen und nicht auf Ihren Fähigkeiten und Anstrengungen, könnten Sie unter dem Hochstapler-Syndrom leiden. Diese Unsicherheit ist bei vielen erfolgreichen Personen, einschließlich und vor allem bei Ihren Unternehmerkunden, verbreitet. Sie befürchten oft, dass ihre Errungenschaften als bloße Glücksfälle entlarvt werden könnten.
Daher besprechen wir in der 37...
episode 36: Episode 36: ESG & Nachhaltigkeit – so positionieren Sie sich einzigartig bei Unternehmerkunden mit einem ganzheitlichen Ansatz!
Environmental Social Governance (ESG) und Nachhaltigkeit sind Themenbereiche, die für Unternehmen – und insbesondere für Familienunternehmen – enorm wichtig geworden sind. Denn auch wenn man bei einem Blick in die Presse manchmal den gegenteiligen Eindruck bekommen könnte: Familienunternehmer sind (Familien-)Menschen. Ihnen liegt das ökologische und soziale Wirtschaften am Herzen...
episode 35: Episode 35: Wie gut sind Sie eigentlich erreichbar? Vermeiden Sie diese Fehltritte, um sich effektiv bei Unternehmerkunden zu positionieren!
Was wäre, wenn gerade jetzt ein Top-Unternehmerkunde Sie anrufen würde? Würden Sie direkt rangehen, würde Ihre Assistenz einspringen, oder würde der Anrufer nur in einer unpersönlichen Telefonzentrale landen, die wenig über ihn weiß und ihn nur vertröstet?
Durch Gespräche mit führenden Unternehmerkunden des Instituts Für UnternehmerFamilien (IFUF) weiß Herr Wiebusch, dass viele Unternehmer das Gefühl haben, ständig den Finanzinstituten hinterhertelefonieren zu müssen, nur...
episode 34: Episode 34: Was Finanzdienstleister für Unternehmer jetzt zur KI wissen müssen!
Aktuell vergeht kaum ein Tag, an dem einem das Thema „KI“ und „generative KI“ nicht in die Quere kommt. Und das zu Recht! Denn während der aktuelle Hype um die künstliche Intelligenz zwar stellenweise doch stark aufgeblasen wird, so verdienen die neuen und zukünftigen Entwicklungen in diesem Bereich mehr als nur einen flüchtigen Blick. Denn die KI ist gekommen, um zu bleiben...
episode 33: Episode 33: Erfolgsmodell Generationen-Tandem: Wie junge Berater ideal integriert werden können, um gemeinsam mit erfahrenen Kollegen Unternehmer zu begeistern
Es wird Zeit, dass wir uns der „Next Generation“ widmen, also den jungen Finanzberatern und dem idealen Umgang mit diesen! Denn für den langfristigen Erfolg sind Mitarbeiter mit vielen Jahrzehnten wertvoller Beratererfahrung ebenso wichtig wie Berater jüngerer Semester...
episode 32: Episode 32: Wer kann verkaufen und wer kann führen? Zinsanstieg und Immobilienstopp erhöhen den Druck auf Finanzdienstleister!
Nach dem Regen der Pandemie finden sich einige Finanzdienstleister jetzt in der Traufe aus Inflation, Zinsanstieg sowie teilweise regional komplett eingeschlafenen Immobilienaktivitäten wieder. Wo bislang alles einfach so lief, muss man sich jetzt aktiv als ganzheitlicher Finanzcoach etablieren, sowohl als Firmenkundenberater als auch als Private Banker...
episode 31: Episode 31: Superreich über Nacht – was Finanzberater und ihre Unternehmerkunden bei Unternehmensverkauf und Großerbschaft oft unterschätzen
Der plötzliche Geldsegen durch Verkauf oder Erbschaft ist für Unternehmerfamilien eine psychische und soziale Herausforderung, auf die sich Ihre Unternehmerkunden frühzeitig vorbereiten sollten – doch sowohl Unternehmer als auch Finanzberater unterschätzen oft, wie dringend dies wirklich ist. Daher besprechen wir in der 31. Episode des Versteher-Podcasts einige entscheidende Aspekte, bei denen selbst der reichste (Ex-)Unternehmer ein Gespräch von Mensch zu Mensch gut gebrauchen kann...